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把002829当成一台生意机器：你先检查哪里？
先问你一个怪问题：如果把002829当成一台生意机器，你会先检查哪里？别急着看股价，先当侦探，把下面六个部位摸一遍。
市盈率压缩不只是数字缩水，它反映两件事：市场对未来增长的怀疑和当下资金面紧张。判断时，别只看PE，想想是估值回归还是公司基本面变差——后者更危险。
运营利润是机器的发动机。看毛利率和费用率的趋势，产品结构里高毛利的新业务占比在上升，才说明发动机在升级。若毛利下滑但费用也降，靠压成本续命的可持续性有限。
市场流动性与情绪像油和火，容易放大短期波动。关注大盘资金面、成交量和机构持仓变动，短线波动可以忽略但资金断层要警惕。
股息与竞争力互为信号：稳定分红说明现金流韧性，也能吸引长期投资者；但高股息如果挤掉研发和升级预算，长期竞争力会受损。看分红率与研发投入的平衡。
汇率对海外收入的影响不只是换算利润。人民币走强会压缩以美元计价的收入，走弱则放大利润表。但公司有无套保、合同币种和海外成本分布，决定了敏感度。看年报里的海外收入占比和外汇敞口披露。
产品升级与毛利率：把产品线往高端走，通常能提升定价权和毛利，但也伴随开发周期和市场教育成本。观察新品出货速度、客户粘性和订单稳定性，是判断升级成败的关键。
怎么做一个简单的尽职调查（教程式）：1) 打开最近四季财报，比较毛利率、运营利润、研发/销售费用占比；2) 查海外收入占比与外汇披露；3) 看近一年机构持仓与成交量变化；4) 对比同赛道公司市盈率，判断估值是否合理；5) 看分红历史与现金储备。
把这些点连成线，你就能从“市场说它贵/便宜”走向“这家公司值不值得长期持有”的判断。投资里，信息和耐心是最能扭转概率的两样东西。
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